Wat is er nieuw

Vanaf nu kun je meerdere portfolio's aanmaken binnen je Plutu-account. Handig als je je beleggingen gescheiden wilt bijhouden, bijvoorbeeld een persoonlijk portfolio en een gezamelijk portfolio samen met je partner, of voor het gemakkelijk bijhouden van doelgerichte beleggingen zoals een apart budget voor huis, vakantie, kinderen, etc.

Wissel eenvoudig tussen je portfolio's via de dropdown in de zijbalk. Elk portfolio heeft zijn eigen beleggingen, waarde-overzicht en e-mail updates. Zo houd je altijd het overzicht!

Heb je meerdere posities van hetzelfde aandeel, ETF of cryptomunt gekocht op verschillende momenten? Plutu groepeert deze nu automatisch in je portfolio-overzicht voor een duidelijker beeld van je beleggingen. In plaats van losse regels voor elke aankoop, zie je één samenvattende regel met je totale aantal aandelen, gecombineerde waarde en gemiddelde winst/verlies.

Klik op de pijl naast een gegroepeerde positie om alle individuele aankopen uit te klappen. Elke positie toont het aantal aandelen, aankoopdatum, aankoopprijs en de specifieke winst of verlies voor die aankoop. Zo behoud je het volledige inzicht terwijl je portfolio-overzicht overzichtelijk blijft.

Deze functionaliteit werkt automatisch voor alle beleggingen waarbij je meerdere posities hebt aangemaakt. Perfect voor wie regelmatig bijkoopt!

Het importeren van je portfolio is nu nog eenvoudiger geworden. Upload je transactiehistoriek van je broker (zoals DEGIRO of Bolero) of een eigen spreadsheet als CSV of Excel bestand, en Plutu herkent automatisch alle relevante gegevens uit je bestand. Het systeem zoekt de juiste beleggingen op basis van ticker, naam of ISIN-code en vult zoveel mogelijk gegevens al voor je in.

Na het uploaden krijg je een overzicht te zien van alle gevonden beleggingen met hun details: naam, aantal, aankoopprijs en aankoopdatum. Je kunt per belegging kiezen of je deze wilt importeren, en indien nodig individuele regels verwijderen. Zo heb je volledige controle over wat er in je portfolio komt te staan.

Ondersteuning voor CSV, XLSX en XLS bestanden maakt het importeren flexibel, ongeacht welke broker je gebruikt. Als bepaalde beleggingen niet automatisch gevonden kunnen worden, krijg je daarvan een melding zodat je ze handmatig kunt toevoegen.

Goed nieuws voor iedereen die wel eens worstelt met het vinden van de juiste ETF of aandeel in Plutu: je kunt nu ook zoeken op ISIN-code. ISIN staat voor International Securities Identification Number en is een unieke, wereldwijde code die aan elk effect wordt toegekend. Het is eigenlijk het "kenteken" van een belegging, zoals US0378331005 voor Apple. De eerste twee letters geven het land van uitgifte aan, gevolgd door een unieke combinatie van cijfers en letters.

Met de ISIN-code weet je 100% zeker dat je de juiste belegging toevoegt aan je portfolio. Dit voorkomt verwarring bij ETFs met lange, vergelijkbare namen, aandelen die op meerdere beurzen genoteerd staan, of fondsen met verschillende klassen. Geef simpelweg de ISIN-code in de zoekbalk in, en Plutu toont direct de juiste belegging. Dit werkt voor zowel aandelen als ETFs. Je ISIN-code vind je meestal terug in je broker-overzicht.

Voeg beleggingen toe die Plutu niet automatisch kan opvolgen. Ideaal voor posities die je niet via een broker hebt aangekocht, zoals pensioensparen, spaarrekeningen, periodieke beleggingen en andere beleggingsplannen. Geef een naam en huidige waarde op, en optioneel je winst of verlies. Je bepaalt zelf of ze meetellen in je totale portfoliowaarde.

Je zelf op te volgen (of statische) beleggingen verschijnen gewoon tussen je andere posities: in de tabel, de portefeuilleverdeling en de winst/verlies grafiek.